محلل الأوراق المالية / محللة الأوراق المالية

جمع المعلومات عن الأوراق المالية وظروف السوق واللوائح الحكومية والوضع المالي والأهداف والاحتياجات للعملاء أو الشركات.

الاسترشاد بمصادر المعلومات ذات الصلة للعثور على شيء ملهم وتعليم النفس موضوعات معينة واكتساب معلومات أساسية.

جمع البيانات المالية وتنظيمها والدمج بينها لتفسيرها وتحليلها من أجل التنبؤ بالتصورات المالية المحتملة وأداء الشركة أو المشروع.

مراقبة اتجاهات السوق المالية والتنبؤ بها للتحرك في اتجاه معين بمرور الوقت.

مراقبة وتحليل سوق الأسهم واتجاهاته يوميًّا لتجميع أحدث المعلومات من أجل تطوير إستراتيجيات استثمارية.

اللقاء مع العملاء لمراجعة أو تحديث محافظ الاستثمارات وتقديم مشورة مالية بشأن الاستثمارات.

تقييم الأهداف الاقتصادية للعميل وتقديم المشورة بشأن الاستثمارات المالية الممكنة أو الاستثمارات الرأسمالية لتعزيز تكوين الثروة أو الحفاظ عليها.

إنشاء محفظة استثمارات لعميل تتضمن بوليصة تأمين أو سياسات متعددة لتغطية المخاطر المحددة؛ مثل المخاطر المالية، والمساعدة، وإعادة التأمين، والمخاطر الصناعية أو الكوارث الطبيعية، والتقنية.

تحليل التطورات في التجارة المحلية والعالمية وعلاقات العمل والمعاملات المصرفية وتطورات المالية العامة وكيف تتفاعل تلك العوامل مع بعضها في سياق اقتصادي معين.

تحديد وتحليل المخاطر التي يمكن أن تؤثر في المؤسسة أو الفرد ماليًّا؛ مثل مخاطر الائتمان والسوق، واقتراح حلول لتغطية تلك المخاطر.