مدير العلاقات المصرفية / مديرة العلاقات المصرفية

تقييم الأهداف الاقتصادية للعميل وتقديم المشورة بشأن الاستثمارات المالية الممكنة أو الاستثمارات الرأسمالية لتعزيز تكوين الثروة أو الحفاظ عليها.

تقديم المشورة وطرح الحلول المتعلقة بالمهام التي تضطلع بها الإدارة المالية مثل حيازة أصول جديدة، وجلب الاستثمارات، وأساليب تحقيق الكفاءة الضريبية.

توفير مجموعة واسعة من الخدمات المالية للعملاء مثل المساعدة بالمنتجات المالية والتخطيط المالي والتأمينات وإدارة الأموال والاستثمار.

إعطاء العميل أو الزبون معلومات حول المنتجات المالية أو السوق المالية أو التأمينات أو القروض أو أنواع البيانات المالية الأخرى.

بناء علاقة دائمة وهادفة مع العملاء لضمان الرضا والوفاء عن طريق تقديم المشورة والدعم بصورة دقيقة وودية وتقديم المنتجات والخدمات عالية الجودة وتقديم معلومات وخدمات ما بعد البيع.

المبادرة بأنشطة لجذب عملاء جدد ومهتمين. طلب التوصيات والمراجع والبحث عن أماكن قد يوجد بها عملاء مُحتمَلون.

وضع الإستراتيجيات والخطط التي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام لشركة ما، سواء أكانت الشركة ملكًا له أم ملكًا لشخص آخر. العمل بجهد على زيادة العائدات والتدفقات النقدية الإيجابية.

وضع خطة مالية وفقًا للوائح المالية ولوائح العميل؛ بما فيها الملف الشخصي للمستثمر، والمشورة المالية، وخطط المعاملات والتفاوض.

قراءة وفهم وتطبيق التقيد بالسياسات المالية للشركة فيما يخص كافة الوقائع المالية والمحاسبية للمنظمة.

إعداد وجمع وتقديم التقارير مع تحليل التكاليف التفصيلية للمقترح وخطط الميزانية الخاصة بالشركة. تحليل التكاليف المالية أو الاجتماعية ومزايا المشروع أو الاستثمار مقدمًا خلال فترة محددة من الوقت.

استخدام أسئلة مناسبة واستماع جيد لتحديد توقعات العميل ورغباته ومتطلباته بناءً على المنتجات والخدمات.

جمع المعلومات عن الأوراق المالية وظروف السوق واللوائح الحكومية والوضع المالي والأهداف والاحتياجات للعملاء أو الشركات.

شرح التفاصيل الفنية للعملاء غير الفنيين أو أصحاب المصلحة أو أي أطراف أخرى مهتمة بأسلوب واضح وموجز.