مستشار التمويل العام / مستشارة التمويل العام

تقييم حالة الشركة بمفردها وبالمقارنة بالشركات المنافسة بإجراء البحوث ووضع البيانات في سياق احتياجات الشركة وتحديد مجالات الفرص.

تحليل البيانات الرسمية لأصحاب الأعمال التي تحدد أهدافهم وإستراتيجياتهم التي يضعونها لتحقيقها من أجل تقييم إمكانية تحقيق الخطة والتحقق من قدرة العمل على تلبية المتطلبات الخارجية مثل تسديد قرض أو إعادة الاستثمارات.

دراسة احتياجات العملاء وتوقعاتهم تجاه منتج أو خدمة ما من أجل تحديد أوجه التضارب وتسويتها والخلافات المحتملة بين أصحاب المصلحة المعنيين وحلها.

مراقبة الميزانية المستلمة عن طريق التمويل الحكومي، وضمان أنه توجد موارد كافية تغطي تكاليف ونفقات المنظمة أو المشروع.

تقديم المشورة إلى العملاء حول مختلف الأمور الشخصية والمهنية.

تقديم المشورة وطرح الحلول المتعلقة بالمهام التي تضطلع بها الإدارة المالية مثل حيازة أصول جديدة، وجلب الاستثمارات، وأساليب تحقيق الكفاءة الضريبية.

إعطاء للعملاء المعلومات المتعلقة بالمنح وبرامج التمويل التي تنسبها الحكومة للمشاريع الصغيرة والكبيرة الحجم في مجالات مختلفة مثل تشجيع مصادر الطاقة المتجددة.

تحديد المجالات التي قد يحتاج فيها العميل إلى المساعدة ودراسة إمكانيات تلبية هذه الاحتياجات.