موظف الفواتير / موظفة الفواتير

متابعة جميع الوثائق الرسمية التي تمثل المعاملات المالية للشركة أو المشروع واستكمالها.

مراجعة قسم الذمم المدينة في القوائم المالية لتقسيم الحقوق المالية المستحقة للشركة على كيانات أخرى. اتخاذ إجراءات لتحصيل الأموال وإقفال الحسابات.

إنشاء سجل ائتماني للعملاء يحتوي على المعاملات ذات الصلة والوثائق الداعمة وتفاصيل أنشطتهم المالية والمحافظة عليه. المحافظة على هذه الوثائق محدثة في حالة التحليل والكشف.

إدارة العملات وأنشطة التبادل المالي والودائع فضلًا عن مدفوعات الشركة وقسائم الدفع. إعداد حسابات الضيوف وإدارتها وتحصيل المدفوعات نقدًا وعن طريق بطاقات ائتمان وبطاقات سحب.

تجهيز وتصدير الفواتير للعملاء والمدينين المأخوذة من الحسابات المستحقة القبض بالقوائم المالية. الفصح عن المبلغ الواجب دفعه وموعد استحقاقه والمعلومات الضريبية وتفاصيل أخرى إضافية عند اللزوم.

جمع الوثائق الواردة من آلة التصوير، أو البريد، أو العمليات اليومية للشركات معًا.

استخدام النظم المكتبية بصورة مناسبة وفي الوقت المحدد في المرافق التجارية بناءً على الهدف، سواء أكان ذلك لجمع الرسائل أم تخزين معلومات العميل أو تنظيم قائمة المواعيد. يشمل ذلك إدارة نظم مثل إدارة علاقات العملاء وإدارة البائعين والتخزين وأنظمة الرسائل البريدية الصوتية.

الاحتفاظ بالبيانات المُنظمة والسجلات المتعلقة بالعملاء وفقًا للوائح حماية بيانات العملاء ولوائح الخصوصية.

إنشاء نظام إيداع. كتابة فهرسًا للوثائق. تصنيف الوثائق وما إلى ذلك.

ملء الاستمارات ذات الطبيعة المختلفة بمعلومات دقيقة، وخط واضح، وفي الوقت المناسب.