administrativní pracovník pojišťovny/administrativní pracovnice pojišťovny

Zpracovávat administrativu spojenou s prací a zajistit, aby byly splněny veškeré příslušné požadavky.

Vhodně a včas využívat kancelářské systémy používané v obchodních zařízeních v závislosti na cíli, ať už se jedná o sběr zpráv, uchovávání informací o klientovi nebo plánování agendy. To zahrnuje správu systémů, jako je řízení vztahů se zákazníky, správa dodavatelů, ukládání dat a systémy hlasové schránky.

Naplánovat, připravit a provádět činnosti, které je nezbytné vykonávat v kanceláři každý den, jako je vyřizování pošty, přijímání dodávek, informování vedoucích pracovníků a zaměstnanců, a udržovat plynulý provoz operací.

Plnit administrativní úkoly, jako je archivace, sepisovat zprávy a udržovat poštovní korespondenci.

Poskytovat široké spektrum finančních služeb klientům, jako je pomoc s finančními produkty, finanční plánování, pojištění, správa peněz a řízení investic.

Poskytovat zákazníkovi nebo klientovi informace o finančních produktech, finančním trhu, pojištění, úvěrech či jiných typech finančních dat.

Odpovídat zákazníkům a komunikovat s nimi co nejúčinnějším a nejvhodnějším způsobem, aby jim byl umožněn přístup k požadovaným výrobkům nebo službám nebo k jakékoli jiné pomoci, kterou mohou požadovat.

Postupovat podle písemných pokynů s cílem provést určité úkoly nebo postup.

Kompletovat všechny finanční transakce prováděné při každodenní činnosti podniku a zaznamenávat je do příslušných účtů.

Sestavovat pracovní zprávy, které podporují účinné řízení vztahů a vysokou úroveň dokumentace a vedení záznamů. Psát a prezentovat závěry jasným a srozumitelným způsobem, aby byly srozumitelné i pro laiky.

Provádět správu měn, činností v oblasti finanční výměny, vkladů, jakož i plateb společností a plateb pomocí poukázek. Připravit a spravovat účty a provádět platby prostřednictvím hotovosti, kreditních karet a debetních karet.