ασφαλιστικός μεσίτης/ασφαλιστική μεσίτρια

Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις ανάγκες ασφάλισης ενός πελάτη και παροχή πληροφοριών και συμβουλών σχετικά με όλες τις πιθανές επιλογές ασφάλισης.

Διαβούλευση, παροχή συμβουλών και υπόδειξη λύσεων όσον αφορά τη χρηματοοικονομική διαχείριση, όπως η αγορά νέων περιουσιακών στοιχείων, η πραγματοποίηση επενδύσεων και οι μέθοδοι αποτελεσματικής διαχείρισης φορολογίας.

Συλλογή πληροφοριών για την κατάσταση του πελάτη σας και υπολογισμός του ασφαλίστρου του βάσει διαφόρων παραγόντων, όπως η ηλικία του πελάτη, ο τόπος στον οποίο ζει και η αξία του σπιτιού του, της περιουσίας του και άλλων σχετικών περιουσιακών στοιχείων του.

Προστασία των συμφερόντων και των αναγκών του πελάτη με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων και με την έρευνα όλων των δυνατοτήτων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο πελάτης θα επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ενημέρωση των πελατών σχετικά με ζητήματα ασφαλίσεων, όπως τρέχουσες ασφαλιστικές προσφορές, αλλαγές στις υφιστάμενες συμβάσεις ή πλεονεκτήματα ορισμένων ασφαλιστικών πακέτων.

Έναρξη δραστηριοτήτων για την προσέλκυση νέων και ενδιαφερόντων πελατών. Αίτηση συστάσεων και αναφορών, εύρεση τοποθεσιών στις οποίες ενδέχεται να βρίσκονται δυνητικοί πελάτες.

Επεξήγηση με σαφή και συνοπτικό τρόπο των τεχνικών λεπτομερειών σε πελάτες που δεν είναι τεχνικοί, ενδιαφερόμενους παράγοντες ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Σύνταξη σύμβασης που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα δεδομένα, όπως το ασφαλισμένο προϊόν, την πληρωμή που πρέπει να πραγματοποιηθεί, τη συχνότητα με την οποία απαιτείται η πληρωμή, τα προσωπικά στοιχεία του ασφαλισμένου και τους όρους σύμφωνα με τους οποίους η ασφάλιση είναι έγκυρη ή άκυρη.

Σύγκριση των προσφορών διαφόρων ασφαλιστικών εταιρειών, για την εύρεση του προϊόντος το οποίο θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και τις προσδοκίες του πελάτη.