χρηματομεσίτης/χρηματομεσίτρια

Διαβούλευση, παροχή συμβουλών και υπόδειξη λύσεων όσον αφορά τη χρηματοοικονομική διαχείριση, όπως η αγορά νέων περιουσιακών στοιχείων, η πραγματοποίηση επενδύσεων και οι μέθοδοι αποτελεσματικής διαχείρισης φορολογίας.

Παροχή πληροφοριών στους πελάτες σχετικά με χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τη χρηματοπιστωτική αγορά, ασφάλειες, δάνεια ή άλλου είδους χρηματοοικονομικά δεδομένα.

Προστασία των συμφερόντων και των αναγκών του πελάτη με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων και με την έρευνα όλων των δυνατοτήτων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο πελάτης θα επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Παρακολούθηση και πρόβλεψη των τάσεων μιας χρηματοπιστωτικής αγοράς να κινηθεί προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση με την πάροδο του χρόνου.

Ανάπτυξη χρηματοδοτικού σχεδίου σύμφωνα με τους χρηματοπιστωτικούς κανονισμούς και τους κανονισμούς πελατών, το οποίο περιλαμβάνει το προφίλ του επενδυτή, την παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών και τη διαπραγμάτευση και τον προγραμματισμό συναλλαγών.

Συλλογή, αναθεώρηση και συνδυασμός χρηματοοικονομικών πληροφοριών προερχόμενων από διάφορες πηγές ή υπηρεσίες, προκειμένου να καταρτιστεί ένα έγγραφο με ενοποιημένους οικονομικούς λογαριασμούς ή σχέδια.

Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τίτλους, συνθήκες της αγοράς, κυβερνητικούς κανονισμούς και την οικονομική κατάσταση, τους στόχους και τις ανάγκες πελατών ή επιχειρήσεων.

Πρόβλεψη και διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων και προσδιορισμός διαδικασιών για την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση του αντικτύπου τους.

Επεξήγηση με σαφή και συνοπτικό τρόπο των τεχνικών λεπτομερειών σε πελάτες που δεν είναι τεχνικοί, ενδιαφερόμενους παράγοντες ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.