assistant en investissements financiers/assistante en investissements financiers

Gérer les formalités administratives liées au travail, en veillant à ce que toutes les exigences pertinentes soient remplies.

Rassembler des documents provenant de la photocopieuse, des e-mails ou des opérations quotidiennes des entreprises.

Utiliser de manière appropriée et en temps voulu des systèmes de bureau mis en œuvre dans les environnements d’affaires en fonction de leur finalité, que ce soit la collecte de messages, le stockage des informations des clients ou la programmation. Cela inclut la gestion de systèmes tels que la gestion des relations avec les clients, la gestion des fournisseurs, le stockage et les systèmes de messagerie vocale.

Gérer le courrier en tenant compte des questions de protection des données, des exigences en matière de santé et de sécurité et des spécifications de différents types de courrier.

Programmer, préparer et mener à bien des activités devant être assurées quotidiennement dans des bureaux telles que les envois de courriers, la réception des fournitures, la transmission d’informations actualisées à la direction et au personnel et le bon déroulement des opérations.

Recevoir, traiter et transmettre des messages aux personnes provenant d’appels téléphoniques, de télécopies, de courriers postaux et de courriels.

Fournir un large éventail de services financiers à des clients, tels que l’aide aux produits financiers, la planification financière, les assurances, la gestion de l’argent et des investissements.

Fournir au consommateur ou au client des informations sur les produits financiers, le marché financier, les assurances, les prêts ou d’autres types de données financières.

Utiliser différents types de canaux de communication, tels que la communication verbale, écrite, numérique et téléphonique, dans le but de construire et de partager des idées ou des informations.

Suivre des consignes écrites en vue de réaliser une tâche ou d’exécuter une procédure étape par étape.

Rassembler toutes les transactions financières effectuées dans le cadre des opérations quotidiennes d’une entreprise et les enregistrer dans leurs comptes respectifs.

Rédiger des rapports liés au travail qui soutiennent une gestion efficace des relations et un niveau élevé de documentation et de conservation des documents. Rédiger et présenter les résultats et les conclusions de manière claire et intelligible pour les non-spécialistes.

Communiquer les résultats, les statistiques et les conclusions à un public de manière transparente et directe.

Gérer les devises, les activités de marchés d’instruments financiers, les dépôts ainsi que les paiements liés à la société et aux bons. Préparer et gérer les comptes d’invités et réceptionner les paiements en espèces et par carte de crédit ou de débit.