مدير المعاشات التقاعدية / مديرة المعاشات التقاعدية

حماية مصالح العميل واحتياجاته باتخاذ الإجراءات اللازمة والبحث عن كافة الإمكانيات لضمان حصول العميل على النتيجة التي ينشدها.

ضمان تقديم المعلومات اللازمة أو المطلوبة بطريقة واضحة وكاملة إلى الجمهور أو الأطراف الطالبة، وعلى نحو لا يحجب المعلومات صراحة.

التأكد من اطلاعه جيدًا على اللوائح القانونية التي تحكم نشاطًا معيَّنًا والالتزام بالقواعد، والسياسات، والقوانين.

جمع المعلومات عن الأوراق المالية وظروف السوق واللوائح الحكومية والوضع المالي والأهداف والاحتياجات للعملاء أو الشركات.

التواصل مع الأفراد أو المؤسسات التي يحق لها الحصول على فوائد في صورة أموال أو حقوق أخرى من أجل الحصول على معلومات بخصوص الإجراءات، وضمان حصول المستفيدين على المنافع التي يحق لهم الحصول عليها، وتقديم مزيدٍ من المعلومات في هذا الشأن.

حساب المزايا التي يستحقها الأفراد المتصلين بالمنظمة، مثل الموظفين أو المتقاعدين، بالاستعانة بالمعلومات الخاصة بالفرد والتفاعل ما بين المزايا الحكومية وتلك التي يُحصل عليها خلال التوظيف على سبيل المثال.

شرح التفاصيل الفنية للعملاء غير الفنيين أو أصحاب المصلحة أو أي أطراف أخرى مهتمة بأسلوب واضح وموجز.

إعطاء العميل أو الزبون معلومات حول المنتجات المالية أو السوق المالية أو التأمينات أو القروض أو أنواع البيانات المالية الأخرى.