وسيط التأمين / وسيطة التأمين

جمع المعلومات عن الاحتياجات التأمينية للعميل، وإعطاء المعلومات وتقديم المشورة بشأن خيارات التأمين الممكنة.

تقديم المشورة وطرح الحلول المتعلقة بالمهام التي تضطلع بها الإدارة المالية مثل حيازة أصول جديدة، وجلب الاستثمارات، وأساليب تحقيق الكفاءة الضريبية.

جمع المعلومات عن موقف عملاءك وحساب أقساطهم بناءً على عوامل مختلفة مثل عمرهم والمكان الذي يعيشون فيه وقيمة منازلهم وممتلكاتهم وأي أصول أخرى ذات صلة.

حماية مصالح العميل واحتياجاته باتخاذ الإجراءات اللازمة والبحث عن كافة الإمكانيات لضمان حصول العميل على النتيجة التي ينشدها.

تقديم معلومات للعملاء بشأن الأمور المتعلقة بالتأمين مثل عروض التأمين الحالية والتغييرات بالعقود الحالية أو مزايا حزمة التأمين.

المبادرة بأنشطة لجذب عملاء جدد ومهتمين. طلب التوصيات والمراجع والبحث عن أماكن قد يوجد بها عملاء مُحتمَلون.

شرح التفاصيل الفنية للعملاء غير الفنيين أو أصحاب المصلحة أو أي أطراف أخرى مهتمة بأسلوب واضح وموجز.

كتابة عقد يتضمّن جميع البيانات الضّروريّة مثل المُنتج المؤمّن عليه، والدّفع المقرّر إجراؤه، وعدد مرّات الدّفع المطلوبة، والتّفاصيل الشّخصية للمؤمّن له وعلى أيّ شروط يكون التأمين صالحًا أو غير صالح.

مقارنة عُروض العديد من شركات التأمين من أجل إيجاد المُنتج الذي يُناسب احتياجات العميل وتوقعاته.